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2024-11-24,信达证券发布一篇电力设备与新能源行业的研究报告,报告指出,六氟磷酸锂价格回升,工信部规范光伏新规出炉。
报告具体内容如下:
新能源汽车: 动力电池格局有望优化,板块盈利有望回暖:1)锂电池板块经历长期大幅回调。2)锂电池供给阶段性过剩问题有望迎来拐点。3)碳酸锂价格下降,有望带动电池成本及终端售价下降,有望刺激下游需求。同时5C快充加速推进,新能源车里程焦虑持续改善,复合集流体等新技术处于量产前夕,新能源车渗透率有望继续提升。重视快速增长的充电桩行业及相关企业通合科技、盛弘股份(300693)、沃尔核材等。重视磷酸锰铁锂、复合集流体等的0-1过程。建议关注宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)、湖南裕能、当升科技、长远锂科、天赐材料、科达利、比亚迪(002594)、星源材质、中伟股份、恩捷股份、德方纳米、信德新材、天奈科技、杉杉股份、中科电气、壹石通、孚能科技等。 电力设备及储能: 电力设备方面,我们认为今年有望成为电网投资大年,板块具有较优投资机会。我们认为电网环节已经逐步成为新能源发展瓶颈,全球电网进入成长大周期。国内电网投资方面,国家电网预计24年电网建设投资总规模将超5000亿元,国内电力设备需求向好。另外,海外电力设备需求向好。1.AI等新兴产业用电需求增加,进而带来电力设备需求增加。2.新能源快速发展给电网带来消纳压力,带动海内外电网的配套建设,加速升级更替需求,全球电网投资需求向好。建议关注:思源电气、海兴电力、金盘科技、长高电新、科林电气(603050)、威胜控股、四方股份、许继电气、平高电气、国电南瑞。 储能方面,储能在电力系统中发挥重要作用,24年储能有望保持高增态势。1)大储方面,需求高增有望持续。我国23年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时,较2022年底增长超过260%。新能源带来储能的灵活性调节需求,24年大储装机有望维持高增速,我们预计未来电力市场建设、辅助服务市场逐步完善,有望打通大储商业模式,进而带动大储良性发展。2)工商业储能方面,我们判断2024年工商业储能发展有望加速。虚拟电厂是智能电网建设的主要方向之一,虚拟电厂的建设有望给工商业储能带来丰富的收益模式,有望提升下游对工商业储能的认知,我们看好今年工商业储能的投资机会。3)户储方面,下游去库存逐步进入尾声,叠加进入夏季用电旺季,有望刺激下游户储需求,板块有望迎来反弹机会。投资标的:大储方面,建议关注集成商企业:南网科技、科华数据、阿特斯、南都电源;储能变流器企业:盛弘股份、阳光电源(300274)、上能电气(300827);储能电池产业:宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源(300438)、比亚迪、天能股份(688819)、国轩高科(002074);工商业储能方面,建议关注安科瑞(300286)、苏文电能(300982)、芯能科技(603105)、科林电气、津荣天宇(300988)、南网能源(003035)等;户储方面,建议关注科士达(002518)、派能科技(688063)、固德威(688390)、锦浪科技(300763)等。 光伏: 欧洲需求持续高景气,库存积压有望缓解,国内地面电站需求旺盛,新兴市场需求亮眼;产业链低价有望进一步刺激全球光伏市场需求,成本降低有望带来装机加快落地。新技术方面,TOPCON行业性大规模量产,ABC、HJT产业化进程加速,看好新技术迭代为新能源发展注入新动能。重点推荐美畅股份、福莱特、聚和材料、天合光能、昱能科技;建议关注通威股份、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、爱旭股份、福斯特、钧达股份、宇邦新材、捷佳伟创、金博股份(信达证券电新&有色组覆盖)、海优新材、TCL中环、欧晶科技、禾迈股份、德业股份等。
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